第三方国内运输管理市场的未来现在集中在创造数字体验、工作流程自动化以及优化以客户和承运人为中心的服务绩效上。以下是许多人称之为物流中最具活力的部分正在发生的事情的细分。

2019年,美国 第三方物流(3PL) 市场的总收入为 2128 亿美元。其中,非基于资产的国内运输管理 (DTM) 部门占 830 亿美元,占 3PL 市场总收入的 39%。

DTM 专注于卡车装载 (TL) 的管理, 零担 (LTL),以及代表货物托运人使用汽车承运人和铁路进行基础运输的多式联运铁路运输。 DTM 分为两个主要子细分市场:货运经纪业务,占该细分市场总收入的 83%;和管理运输占 17%。

当前的 DTM 3PL 看起来与最初的“一个人拿着办公桌和电话”、基于手动流程的旧货运经纪模式大不相同。基于手动流程的货运经纪业务演变为 DTM 及其核心产品——基于信息系统的货运经纪业务,提供大量增值服务——源于 1980 年联邦对经纪许可证的放松管制,作为汽车承运人放松管制的一部分。

今天,大多数 DTM 都有一个 运输管理系统 (TMS) 许多应用程序已经增强,以改善装载招标、承运人入职、装运可见性、运费账单支付和文件处理。

提供者

总部(市、州/省)

2019 年总额
收入
(百万美元)

2019年网
收入
(百万美元)

1

C.H.罗宾逊

伊甸草原,明尼苏达州

11,283.7

1,797.4

2

XPO物流

康涅狄格州格林威治

3,895.0

876.0

3

郊狼物流

伊利诺伊州芝加哥

3,600.0

465.0

4

全面质量物流

俄亥俄州辛辛那提

3,394.0

687.0

5

枢纽集团

伊利诺伊州橡树溪

2,800.0

400.0

6

回声全球物流

伊利诺伊州芝加哥

2,185.0

386.0

7

MODE交通

德克萨斯州达拉斯

2,075.3

285.0

8

陆星系统

佛罗里达州杰克逊维尔

2,052.0

340.0

9

施耐德物流

威斯康星州格林贝

1,794.1

229.0

10

全球快递/Unishippers

德克萨斯州达拉斯

1,675.0

365.0

11

GlobalTranz 企业

亚利桑那州斯科茨代尔

1,532.0

275.0

12

J.B. 亨特 ICS

洛厄尔,AR

1,348.0

176.6

13

换位

德克萨斯州弗里斯科

1,000.0

115.0

14

诺兰运输集团

乔治亚州亚特兰大

875.0

124.9

15

环球物流控股

沃伦,密歇根

745.0

95.0

16

优步货运

伊利诺伊州芝加哥

731.0

0.0

17

红木物流

伊利诺伊州芝加哥

720.0

131.0

18

BNSF物流

德克萨斯州花丘

613.0

114.0

19

护航

华盛顿州西雅图市

600.0

0.0

20

艾伦·隆德

加利福尼亚州拉加拿大

595.0

101.0

21

三一物流

德州西福德

579.6

101.5

22

世界杯压球app下载

德克萨斯州奥斯汀

550.0

69.0

23

FLS 运输服务

蒙特利尔,QC

500.0

70.0

24

美森物流

加利福尼亚州康科德

495.0

62.0

25

沃纳物流

内布拉斯加州奥马哈

489.7

78.2

数字货运匹配发展

自从我们在 2016 年发布第一份世界杯压球app下载数字货运匹配 (DFM) 的报告以来,一直关注 DFM 公司,这些公司被投资者视为 DTM 3PL 市场细分市场的颠覆者。

DFM 主要包括两类公司:装载板,例如 DAT 和 Truckstop;和数字货运经纪人,例如 Convoy、Loadsmart、Transfix、Uber Freight 和 uShip。这些公司旨在通过数字(网络或基于移动)平台(通常以应用程序的形式)将托运人的需求与承运人的能力相匹配。

主要功能包括:

  • 通过应用程序通信;
  • 跟踪和追踪;
  • 基于 GPS 的附近负载警报;
  • 自动定价;
  • 任务自动化;
  • 数字文件存储;
  • 两方互动;和
  • 推送通知。

来自数字货运经纪人日益激烈的竞争为整个行业的广泛数字化铺平了道路。通过数字货运经纪人和传统 DTM 货运经纪人提供的现代功能将服务产品数字化,在需要事半功倍的时代为托运人提供了充足的好处。

数字货运经纪人 (DFB) 看起来很像他们的现代 DTM 货运经纪人兄弟,但专注于在三个主要领域实现交易货运经纪人的自动化:定价;负载/载波匹配;以及货物跟踪和追踪。托运人客户可以收到货件的预先定价,一旦货件被投标,DFB 的系统会自动将货件与汽车承运人匹配,并自动跟踪货件直至交付。

数字货运经纪人 (DFB) 核心功能

  • 自动定价
  • 容量管理:数字运营商体验和自动化执行
  • 即时预订体验
  • 可见性管理:实时跟踪和异常处理
  • 基于 API 的网络
  • 通过网络或移动客户端通信
  • 工作流程和后台自动化
  • 自动拘留监控和解决

DFB 由一组不同的操作特性定义:

智能容量系统。 数字货运经纪业务以我们定义的“智能运力系统”为中心。在特定时刻,数以百万计的信息点会接触到一家货运经纪公司。流量、天气、历史运营商交易定价和性能、第三方容量市场和其他变量等数据点使决策任务变得复杂。

处理运营商运力数据、做出实时路线决策和促进数字预订都是用于增强 TMS 的智能运力系统的功能。智能容量系统使用人工智能和机器学习来执行运输规划、路线选择和承运人选择功能,这些功能传统上由承运人销售人员在买方/卖方货运经纪模式中管理。

智能系统与基于规则的系统。 处于范式右侧的数字货运经纪人往往会从基于规则的系统转向人工智能。和以机器学习为中心的智能系统,有效地处理多个数据流,并不断学习并将出货量与云中的承运人能力相匹配。

数字用户体验以提高粘性。汽车承运商合作伙伴和托运人现在期待一流的数字用户体验。搜索、定价、预订和支付等自动化功能越来越受欢迎。预计货运经纪人的数字体验将与消费者的数字体验相提并论,而数字平台正在利用这一差距。

直接、用户友好的数字体验有助于建立粘性承运人的能力并在货运经纪人的平台上创造更多的流动性,使其能够更轻松地进行交易和执行预订。建立流动性的早期适配器将以具有现成可用承运人能力的有价值的货运平台的形式获得回报。

可见性管理系统和异常管理。 我们所定义的“可见性管理系统”是对核心 TMS 的进一步系统增强,可提供来自多个来源的实时跟踪信息。采用这些系统可以提高实时跟踪的货运百分比,并且是重要的客户成功指标。在数字货运经纪环境中,预计将实时跟踪货件,并在发生途中突出显示并解决异常情况。

可连接的数字运营商容量网络。 通过定价、承运人运力管理和装载预订等关键自动化工作流程,DFB 可以将其承运人运力网络嵌入托运人运输管理系统和路线指南,从而在采购货运方面获得竞争优势。

我们预计在不久的将来,数字货运经纪将通过其 TMS 和货运经纪人的智能容量系统之间的接口,以合同或自动现货价格向 DFB 无缝招标。然后,系统将根据详细且数据丰富的智能运营商档案、车道历史和多个其他数据点选择最佳运营商;然后它将货物交给承运人;处理投标接受/拒绝(重新投标);并在货运经纪人的 TMS 中预订负载。

如果需要,将使用 TMS 安排约会。 这将触发可见性管理系统启动运输状态更新,直到交付,后台自动交付证明信息上传到 TMS 并触发运费账单支付/承运人结算。交易性货运经纪业务越来越接近管理运输中的自动化水平。

反馈回路。 对数字体验的关注有助于公司收集更多运力信息,从而实现更好的货运匹配、更多预订和承运人运力信息。每笔交易都以自身为基础,为日益优化的未来交通规划和执行奠定基础。

运营商体验是关键。 定位于个性化数字用户体验,DFB 正在花时间与运营商建立直接、用户友好的数字体验。每个 DFB 都专注于数据收集,以不断推动其承运人体验和货运匹配的改进。此外,他们还建立了自动化文件处理和运费账单支付/承运人结算流程。

货运经纪的数字化正在为托运人带来明显的优势

  • 货运经纪人正在为托运人开发增强型应用程序,以改善用户体验。
  • 预先定价消除了确定货运经纪人是否在车道或特定运输方式方面具有竞争力的时间。
  • 货运与承运人的自动化和数字匹配增加了货运经纪人的可用容量,反过来为托运人提供了优质的承运人,以比以往任何时候都更快地覆盖货物。
  • 可见性系统监控数据,以帮助提高准时取货和交付、运输中状态更新和服务异常警报等领域的服务绩效。
  • 后台自动化系统专注于自动化从装运投标、文件收集、承运人结算和发票的现金到现金周期。
  • 捕获装运文件、交货证明和货运单的图像并将其转换为数据以填充 TMS,无需手动输入数据。
  • 承运人运费账单处理更准确、更准时。
  • 世界杯压球app下载会收到一次、一致且准确的发货发票,并且可以在线查看所有相关的发货文件。

3PL 的数字化努力

优步货运、Convoy 和 Transfix 等市场进入者越来越重视“数字化”DTM 运营。虽然多年来通过 TMS、EDI 和其他系统接口管理运输已经高度自动化,但大多数货运经纪业务仍然有许多手动帐户管理、承运人销售/采购和后台流程。

DTM 3PL 细分市场的未来现在集中在创建数字体验、工作流程自动化以及优化以客户和运营商为中心的服务性能。货运经纪由承运人和客户组成,他们都希望获得最优惠的价格、服务性能和用户体验。

与此同时,随着货运经纪竞争对手采用以自动化运营和通过数字平台改善客户/承运人体验为中心的战略,发展和数字化的压力也在增加。

大约一半的前 50 名 DTM 货运经纪人正在采取认真的行动,以建立一个数字货运经纪平台。这些货运经纪人正在通过内部构建技术、从第三方软件供应商购买或两者结合的方式做出回应。

然而,在我们分析的货运经纪人中,很少有人制定并实施了实现全面数字化转型的长期战略。

 

照片来源:《供应链管理评论》,原始文章张贴在这里: //www.scmr.com/article/improving_3pl_management_digital_transformation

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